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Transaktionen brauchen Klarheit. Wir schaffen Entscheidungsgrundlagen.

Mit fundiertem Know-how unterstützen wir Sie bei finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im gesamten Transaktionsprozess.

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M&A Support

Unternehmenskäufe und -verkäufe sind komplexe Prozesse mit weitreichenden finanziellen, strategischen und operativen Auswirkungen. Gleichzeitig sind die verfügbaren Informationen häufig unvollständig, uneinheitlich oder interpretationsbedürftig. Risiken bleiben verborgen, während Chancen nicht immer klar quantifizierbar sind.

Investoren, Banken, Gesellschafter und Management erwarten belastbare Aussagen zur wirtschaftlichen Lage, zur nachhaltigen Ertragskraft sowie zu Risiken und Werttreibern eines Unternehmens. Insbesondere in Transaktionssituationen ist eine fundierte finanzwirtschaftliche Analyse entscheidend für die Bewertung, Strukturierung und erfolgreiche Umsetzung eines Deals.

Ein strukturierter M&A Support schafft Transparenz über die finanzielle Realität eines Unternehmens, identifiziert Risiken und Schwachstellen und liefert die Grundlage für fundierte Entscheidungen im Transaktionsprozess.

Wir unterstützen unsere Mandanten bei Unternehmenskäufen und -verkäufen mit unabhängiger Analyse, fundierter Bewertung und operativer Unterstützung im gesamten Prozess. Unser Fokus richtet sich dabei auf die tiefgehende Analyse von verfügbaren oder zu erstellenden Daten, der zeitnahen Bereitstellung und Aufbereitung relevanter Informationen und Durchführung von Expert Sessions hinsichtlich der Finanzdaten. Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihr vertrauliches Erstgespräch.

Berater

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Jahre Erfahrung

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Branchen und Sektoren

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Projekte

Kompetenz in der Umsetzung – Ausgewählte Projekte

Gute Entscheidungen entstehen dort, wo Chancen und Risiken transparent werden.

Jens Nagel

Geschäftsführender Gesellschafter

+49 7323 9649 83 j.nagel@nagel-beratung.de
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Unsere Leistungen im M&A Support

  • Financial Due Diligence

    Wir analysieren die finanzielle Situation von Ziel- oder eigenen Unternehmen und schaffen eine transparente, belastbare Datenbasis für Transaktionsentscheidungen.

  • Finanzielle Detailanalyse

    Wir prüfen Ertragslage, Cashflow, Working Capital, Verschuldung und wesentliche Bilanzpositionen. Dabei machen wir die wirtschaftliche Realität hinter den Zahlen transparent.

  • Risiken & Ertragsqualität

    Wir identifizieren Risiken, Einmaleffekte und Sondereinflüsse und beurteilen die Nachhaltigkeit der Erträge. Historische Finanzdaten und Planungen bilden die Grundlage für die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung.

  • Kaufpreis & Vertragsmechaniken

    Wir unterstützen bei Kaufpreisindikationen, Working-Capital-Mechaniken und finanzwirtschaftlichen Vertragsbestandteilen. Zudem plausibilisieren wir Planungsrechnungen und stellen deren Transaktionsfähigkeit sicher.

  • Unterstützung auf Verkäuferseite

    Wir bereiten Finanzinformationen strukturiert auf und entwickeln eine konsistente finanzwirtschaftliche Argumentation. Dabei unterstützen wir Verkäufer bei der Vorbereitung auf Gespräche und Verhandlungen.

  • Transaktionskommunikation

    Wir fungieren als Schnittstelle zwischen Management, Investoren, Banken, Steuerberatern und weiteren Beteiligten. Durch klare Kommunikation reduzieren wir Informationsasymmetrien und schaffen Transparenz im Transaktionsprozess.

  • Verhandlungsgrundlage

    Wir schaffen eine fundierte Grundlage für Verhandlungen, Kaufpreisfindung und finale Transaktionsentscheidungen – durch unabhängige Analysen, belastbare Finanzdaten und eine nachvollziehbare Darstellung wesentlicher Erkenntnisse.

FAQ – Häufige Fragen zum M&A-Support

M&A-Support umfasst die finanzwirtschaftliche und analytische Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen. Im Fokus stehen die Analyse von Finanzdaten, die Financial Due Diligence und die Aufbereitung belastbarer Entscheidungsgrundlagen.

Die Financial Due Diligence untersucht die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens und identifiziert Risiken, Schwachstellen und Werttreiber. Sie bildet eine wesentliche Grundlage für Kaufpreisverhandlungen, Finanzierung und Vertragsgestaltung.

Ja. Wir begleiten sowohl Käufer bei der Analyse eines Zielunternehmens als auch Verkäufer bei der Vorbereitung und Aufbereitung der relevanten Finanzinformationen.

Nein. Unser Fokus liegt auf der unabhängigen finanzwirtschaftlichen und inhaltlichen Begleitung des Transaktionsprozesses. Die Suche und Ansprache potenzieller Käufer oder Verkäufer übernehmen spezialisierte M&A-Berater.

Eine unabhängige Analyse reduziert Informationsasymmetrien, macht Risiken frühzeitig sichtbar und schafft eine belastbare Grundlage für Bewertung, Verhandlung und Transaktionsentscheidung.

Analysiert werden je nach Auftrag insbesondere Ertragslage, Cashflow, Working Capital, Verschuldung, Bilanzpositionen, historische Geschäftsentwicklung und Unternehmensplanung.

Die finanzwirtschaftliche Equity-Story erklärt nachvollziehbar, wie sich Ertragskraft, Wachstum, Cashflow und Werttreiber eines Unternehmens entwickelt haben und welche wirtschaftlichen Perspektiven bestehen.

M&A-Support richtet sich an mittelständische Unternehmen, Konzerne, Gesellschafter, Investoren und Finanzierungspartner – sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite.

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Telefon

+49 7323 9649 83

E-Mail

j.nagel@nagel-beratung.de

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